Les primes automobiles vont à nouveau augmenter alors que les assureurs britanniques ressentent la chaleur

Les automobilistes britanniques devraient se préparer à une nouvelle année de forte hausse des assurances alors que les prestataires sont confrontés à des pressions sur les coûts, préviennent les chiffres du secteur.

Admiral Group Plc continuera d'augmenter les prix de l'assurance automobile et s'attend à ce que le reste du marché emboîte le pas, a déclaré la directrice générale Cristina Nestares lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en août. Le point de vue de l'un des plus grands assureurs dommages du Royaume-Uni se reflète dans un rapport d'EY prévoyant une hausse des prix de 16 % en 2023, suivie d'un bond de 11 % en 2024.

L’assurance automobile est l’un des exemples les plus frappants d’inflation des coûts au Royaume-Uni, où dans l’ensemble de l’économie, la hausse des prix commence à s’atténuer par rapport aux sommets de quatre décennies de l’année dernière. Les prix de l'assurance transport ont augmenté de près de 50 % au cours de l'année jusqu'en juillet, selon les données de l'Office des statistiques nationales. L'Association des assureurs britanniques a déclaré que la couverture automobile moyenne avait atteint 511 £ au deuxième trimestre – le prix le plus élevé depuis le début de la collecte de données en 2012.

Pourtant, les assureurs sont toujours en difficulté, EY prévoyant qu’ils dépenseront 108,50 £ pour chaque 100 £ de primes prélevées en 2023, ce qui signifie une légère amélioration mais une perte globale. L’entreprise s’attend à un retour à la rentabilité en 2024.

Aviva Plc a été un point positif notable cette saison des résultats, en publiant des résultats du premier semestre légèrement supérieurs aux attentes des analystes, en partie grâce à l'accent mis sur une « tarification appropriée ». Toutefois, ce rythme sera probablement difficile à maintenir en raison de l'inflation des sinistres, qui rend la souscription des assurances générales plus difficile que d'habitude, ainsi que des pressions du marché sur sa division d'assurance-vie, selon les analystes de Bloomberg Intelligence. Le cours de l'action Aviva est en baisse de 15 % depuis le début de l'année.

Les actions de Direct Line Insurance Group Plc, quant à elles, ont chuté d'environ 28 % depuis le début de l'année après plusieurs avertissements sur les résultats et la démission de son PDG en janvier. Il devrait publier ses dernières perspectives en matière de coûts lors de ses résultats semestriels le 7 septembre.

"Même si l'on prévoit une baisse de l'IPC à la fin de cette année, si vous examinez les facteurs expliquant pourquoi les sinistres augmentent, ces facteurs ne changeront pas au cours des 12 prochains mois", a déclaré Mohammad Khan, qui dirige le bureau général de PricewaterhouseCoopers. pratique de l'assurance au Royaume-Uni.

Orage parfait

La montée en flèche des coûts de réparation d'un véhicule et l'allongement des délais de réparation sont en partie responsables de l'augmentation des dépenses des assureurs, selon un porte-parole de l'Admiral.

La guerre en Ukraine a fermé les installations de production et fait grimper le prix des pièces détachées automobiles. Le coût des pièces de rechange pour certains modèles de voitures populaires a augmenté jusqu'à 21 %, tandis que les prix des réparations automobiles ont augmenté de 33 % au cours de l'année dernière, selon les données d'ABI.

Une pénurie de mécaniciens au Royaume-Uni a également entraîné une augmentation des coûts de main-d'œuvre pouvant atteindre 40 % pour certains assureurs au cours de l'année écoulée, a indiqué l'ABI.

Il est également plus coûteux de payer les soins pour les blessures subies lors d'accidents, car le coût de la fabrication des médicaments et de leur transport vers le Royaume-Uni a augmenté, selon Khan. « Nous sommes fondamentalement dans une tempête parfaite », a-t-il déclaré.

Les consommateurs sous pression

Ce n’est pas seulement que les réclamations coûtent plus cher, mais aussi que les consommateurs réclament plus souvent. Les conducteurs passent plus de temps sur la route, à mesure que les travailleurs retournent au bureau et que les Britanniques se lancent en général dans davantage de voyages post-pandémiques.

"Lorsque nous examinons les augmentations de primes, il est important de les considérer dans leur contexte et de souligner qu'elles partent d'un niveau très bas", a déclaré un porte-parole d'Admiral dans un courrier électronique. "Pendant la COVID, les primes ont chuté car les restrictions de confinement signifiaient que moins de personnes conduisaient et que la fréquence des sinistres a diminué."

Certains consommateurs réagissent à des primes plus élevées en optant pour des forfaits moins chers ou en achetant une couverture moins généreuse. Cette dernière solution est risquée car elle signifie qu'ils recevront moins de remboursement de la part de l'assureur s'ils font une réclamation.

Admiral a constaté une réduction de 7 % d'une année sur l'autre du nombre de clients automobiles au Royaume-Uni au premier semestre, les clients réagissant aux augmentations de tarifs au cours des 15 derniers mois, selon une récente présentation des résultats. Néanmoins, des taux plus élevés ont aidé l’entreprise à augmenter ses revenus et à faire augmenter les primes moyennes.